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Eine alte Kräutersammlerin wird in einem schottischen Wäldchen von einer Horde Dämonen angegriffen und getötet. Daraufhin machen sich Bill Conolly und der Geisterjäger John auf den Weg nach Ranverness. Dort lernen sie Kelly MacGowan kennen. Sie verfügt über vorausahnende Fähigkeiten und offenbart den beiden, dass sich in dem nahegelegenen Wald angeblich eine Dämonenschmiede befindet, in der eine ultimative Dämonenwaffe gebaut wird. Bald beginnt ein gefährlicher Wettlauf gegen die Zeit ...
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